Altimeter Capital Satser Stort på CoreWeave: Hvorfor Brad Gerstner Støtter AI’s Næste Gennembrud Mens Han Undgår Nvidia
Brad Gerstner’s Altimeter Capital skærer ned på Nvidia, fordobler sin investering i CoreWeave. Hvorfor satse på den nye AI cloud-leder i 2025?
- CoreWeave aktier ejet af Altimeter: 2.999.536
- Værdi af CoreWeave investering (juni 2024): $489 millioner
- Nvidia GPU markedsandel: ~90% af data center GPU’er
- CoreWeave’s 2025 P/S multipel: Næsten 4x højere end Oracle
—
Venture-titan Brad Gerstner har netop lavet en af Wall Streets dristigste AI-bets for 2025. Grundlæggeren af Altimeter Capital jagter ikke bare AI-buzz—han river manuskriptet op ved at fyre under halvleder-favoritter som Nvidia og Micron. I stedet har Gerstner’s hedgefond investeret næsten en halv milliard dollars i CoreWeave—årets gennembruds AI cloud IPO.
Hvorfor zigzagger Altimeter, mens andre zagger? Lad os nedbryde Gerstner’s højrisiko modstridende spil og se om CoreWeave kunne være din næste AI portefølje-superstjerne.
Q: Hvorfor Forlod Altimeter Nvidia, Micron og TSMC?
De fleste investorer ville holde fast i Nvidia og dets 90% greb om datacenter GPU-markedet. Og med AI-chips i brændende efterspørgsel ser det chokerende ud at træde væk. Alligevel favoriserer Gerstner’s spilleplan fremtidige gevinster frem for gårsdagens overskrifter.
Analytikere peger på stigende modvind: Cloud-virksomheder som Amazon, Alphabet og Microsoft presser på for tilpassede AI-chips, som potentielt kan undgå Nvidias arkitektur. Tilføj til det:
– AMD vinder markedsandele, som scorede store datacenteraftaler.
– U.S.-Kina spændinger truer salget for Nvidia og TSMC.
– Hukommelseschips som Micron’s er blevet kommodificerede, med AI der bevæger sig mod cloud-baserede, mindre hardware-centrerede modeller.
– TSMC’s geopolitiske risici er store, hvilket gør alternativer som Intel mere attraktive for amerikanske firmaer.
Sammenfattende: Altimeter ser turbulens forude for de etablerede chip-titaner og ønsker eksponering til en mere smidig del af AI-økosystemet.
hvad er CoreWeave—og hvorfor al hypen?
CoreWeave er ikke bare en anden chipdesigner. Det er en cloud-infrastruktur kraftcentral, der giver kunderne on-demand adgang til de samme AI-chips (inklusive Nvidia GPU’er), der driver LLM’er og generative AI gennembrud.
Men i modsætning til Nvidia, Micron eller TSMC spiller CoreWeave ikke det langvarige hardware-spil. I stedet opererer det med startup-agilitet—hurtigt opskalere infrastrukturen for at imødekomme den stigende AI-efterspørgsel. Denne “pick-and-shovels” tilgang gør det muligt at ride på AI-boomet uden byrden af chipdesign eller risikabel fremstilling.
Virksomhedens eksponentielle P/S vækst siden dens IPO afslører investorernes intense appetit, men også antyder frodige værdiansættelser. Som perspektiv handles Oracles modnede, profitable cloud-virksomhed til en brøkdel af CoreWeave’s multipel.
Q: Skal Du KØBE CoreWeave Aktier Nu?
Med AI-feberen fryset, har momentum ophævet CoreWeave’s aktier godt over underskuddene fra traditionelle infrastruktur-kolleger. Investorer elsker væksthistorien—men aktiens firefoldige værdiansættelse premier over Oracle rejser røde flag.
CoreWeave kunne være den mest potente AI-infrastruktur-investeringsmulighed for det næste årti, men lige nu ser det overkøbt ud. Den kloge beslutning: Se efter et tilbageslag eller stærkere rentabilitet før du dykker ind i hovedet først.
Hvordan Kan Investorer Ride På Den Næste AI Infrastruktur Bølge?
– Overvåg CoreWeave’s kvartalsvækst. Leverer den på de skyhøje forventninger?
– Følg chipvejkortene for cloud hyperscalers hos Amazon, Microsoft og Alphabet.
– Sammenlign værdiansættelsesmultipler på tværs af cloud- og hardwareledere.
– Hold øje med geopolitiske signaler—især forholdet mellem USA og Kina og ændringer i halvlederskaber.
Investor Tjekliste: Spil Den AI Cloud Boom Strategisk
- Hold CoreWeave på din radar—men undgå at jagte overstrukne opture.
- Diversificer—læg ikke alle dine AI-æg i en cloud- eller chipkurv.
- Hold dig opdateret med officielle indberetninger fra SEC for fondens bevægelser.
- Følg store spillere som Amazon, Nvidia, og Oracle for sektor signaler.
- Genovervej positioner kvartalsvis, da denne hurtigt udviklende sektor kan vende hurtigt.
AI-området er ved at varme op—og at vælge de rigtige infrastrukturvinderne vil forme porteføljer i mange år fremover. Hold øje med næste CoreWeave bevægelse og trim risikoen før du dyker ind i hypen.